Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию с целью найти свою мать, которая когда-то оставила её ради вступления в таинственную секту. Постепенно она начинает теряться в ощущениях: то, что она видит — это действительно Индия или же декорации её театральной сцены? Маски, куклы, песни — всё это разворачивается на площади небольшого индийского городка или на сцене в Петербурге?