Посреди густых лесов находится старинный город Ллорис, возведенный в незапамятные времена эльфами. Однако люди изгнали их, и теперь городом управляет тираничный шериф, наживающийся за счет его жителей. Он безжалостно увеличивает налоги, ввергая людей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех же, кто осмеливается высказать недовольство, ждет изгнание и жестокие наказания. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, мало доверяют людям, с которыми не общались уже двести лет, и стремятся сохранить свое хрупкое спокойствие.
