В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении главного торгового события — ярмарки. Однако мирное существование города нарушает шокирующая весть: убит самый влиятельный человек в округе, предводитель губернского дворянства по имени Нефедьев. Расследование этого загадочного преступления поручено Алексею Лыкову, сотруднику местной сыскной службы. Погружаясь в темные глубины дела, Лыков сталкивается с силами, которые ему трудно постичь. В стремлении раскрыть истину и одолеть врага, он готов пожертвовать всем, включая любовь, честь и даже собственную жизнь.