Маршал Василевский настаивает на срочном совещании в штабе Красной Армии, акцентируя внимание на необходимости уничтожения японского химзавода в Маньчжурии и предотвращения катастрофы на складах с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает состав с солдатами, включая разведвзвод, которому поручено отыскать этот завод. Взводу командуют сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее учился в институте восточных языков. Чтобы разузнать местоположение завода, им необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В их группу присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, ведь японский генерал угрожает уничтожить подземное хранилище с химическим оружием, располагающееся под территорией завода.